今後2～3年間、アメリカ・メキシコ・カナダの北米において、中型および大型商用車の需要は非常に堅調であると予測しています。
本記事では、北米 3 ヵ国における中型および大型商用車の生産に関する最新の見通しについて解説します。
北米におけるトラックとバスの生産予測
北⽶では、2026年までに 734,000 台のトラックとバスが⽣産される⾒込みです。
バスは 2027 年に差し迫った EPA27 の排出規制により、新基準のコンプライアンス遵守が求められます。この排出規制は総所有コストと小売価格の変更につながると予想できます。しかし新しいトラックを事前に登録すれば、オペレーターは使い慣れた機器で運転できる期間を延長することも可能です。
2026年には業界の生産能力の限界もありますが、現時点では目標を達成できると考えられます。なぜなら、OEMにはまだ余裕があり、必要に応じて残業や週末のシフトを追加できるとされているためです。
一方で、受注残は 2022 年と 2023 年のレベルから減少しており、これは現在市場が後退している兆候と考えられます。
その要因としては、2024年に予定されている EPA27 規制前の駆け込み需要にあります。また 2025 年にも駆け込み需要が発生する可能性がありますが、状況は近年よりもはるかに正常化されており、ほとんどの OEM が最適なレベルに戻ったと考えられます。
しかし、フレームレールやエンジンの不足からサプライチェーンの不安定性を挙げるトラックメーカーがいくつかあるのが現状です。また業界政策を揺るがす可能性のある選挙、ヨーロッパや中東での紛争など監視すべき事項は数多くあり、サプライチェーンのルート変更と次の再構成が求められています。全体の見通しとしては底打ち後、回復には 10 年後まで続くと考えられるでしょう。
北米におけるMHCV生産予測
北米における国別の MHCV 生産で見ると、アメリカが第一位です。
中・大型トラックおよびバスの主要メーカーは、今年の総生産量の 68% を占め、2026年には 63% 近くになると予想されています。自動車メーカーは特にクラス 8 車両を生産するための極めて重要な製品をメキシコに依存し続けていると述べています。
そしてメキシコの工場によると、OEMが生産調整に対して柔軟な対応をしているとのことです。
ボルボ・トラックは、2026年までに北米市場をサポートするために、メキシコに大型トラック工場を建設する意向を発表しました。
クラス8におけるMHCV トラックセグメント
ここでは、MHCVトラックをセグメントごとに分類しています。
北米の MHCV 生産をいくつかのセグメントに分割すると、クラス 8 市場が大部分を占めていることがわかるでしょう。この地域の生産量の中でクラス8がもっとも多く、今年もこの状況が続くと予想されています。
なお、クラス 8 は32万3000台のトラックに達すると予想されており、2位のクラス 5 が 9 万 7000 台近いトラックであることと比較すると、この数字は圧倒的です。しかし、成長は落ち着いてきており、2026年までにクラス 8 のトラックは約 35 万 4000 台に増加するものの、その後 24% 後退すると予想されています。
フレイトライナー「カスケディア」
2024年のメキシコにおけるクラス 8 すべての MHCV 生産量と、北米のトップ 5 の生産量のほぼ半分は、フレイトライナーのカスケディアです。
カスケディアは主にアメリカで製造されており、ノースカロライナ州クリーブランドにある工場で製造されています。しかし、今年からダイムラートラックがカスケディアの生産をメキシコに移す予定であることを示唆しました。
メキシコにおける2024年第 2四半期の予測
メキシコは、2024年第 2 四半期の北米生産予測を引き上げました。
国の前向きな経済指標と新トラックの滞留需要により、メキシコの 2024 年の販売台数は 2023 年をわずかに上回って終了すると予想されています。そして 2026 年のピークに向けて着実に増加傾向にありますが、メキシコはアメリカへの輸出が多く EPA27 パターンがここでも見られます。
まとめ
トラック業界は短期的な混乱が見込まれるものの、2027年にバブルが崩壊し、2028年に回復が再開されると予想されており、おおむね上昇傾向にあるのが現状です。
また、メキシコの事業者が自社に新しいトラックを補充しようとしているため、メキシコが北米市場向けに多くの重要な生産能力を担うとともに、国境内に多くの在庫を保持することが期待できます。
クラス 8 市場は、以前よりも高い排出ガス基準が義務付けられる重要な 2026 年と 2027 年に先立って、更新サイクルを見直していることです。
実際、フレイトライナー M2 プラス職業用トラックと、トロンの高速道路トラックの国際 LT のエンジンの更新があり、今年初めに登録されました。これはすべてのクラス 8 市場で実施されており、重要な 2027 年に向けて業務用トラックや高速道路トラックに関しても同様であると考えられています。
そして今後、すでに各メーカーでは需要にあわせた新しいスタイルのトラックの開発予定が発表されています。重要な 2027 年に向け、クラス8市場では今後もさらなる開発が進んでいくでしょう。